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Jeudi 23 novembre 2017
Valeurs Mobilieres

Choisir sa stratégie d'investissement



La clé d'une organisation patrimoniale adaptée



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Image - puce_Esprit_InnovantLa mise en place d'une stratégie d'investissement est déterminante pour la perénité des solutions mises en place. C'est la responsabilité du conseiller de :

  • comprendre le contexte du client,
  • identifier les véritables besoins, ceux exprimés et ceux plus diffus qui sont des projets de vie à plus long terme,
  • coordonner et orchestrer les solutions proposées pour que l'ensemble puisse à la fois évoluer dans un tout cohérent et surtout être accepté par le client.

Image - puce_Esprit_InnovantLes principales caractéristiques d'une bonne stratégie patrimoniale sont :

  • un audit complet de la situation du client,
  • une qualification précise de ses besoins,
  • une quantification aussi détaillée que possible des coûts et différentes mesures inhérentes aux choix,
  • un calendrier de réalisation,
  • un programme de suivi détaillé.



A l'écoute du client

Du bon usage des outils patrimoniaux.

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