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Mardi 26 septembre 2017
Notre Approche

Ensemble, réalisons...

Imaginez votre vie future,


ensemble réalisons-la !



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Au regard de la réglementation, la définition de notre métier est celle de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant avec la qualification supplémentaire de Conseiller en Investissement Financier.

Nous avons certes toutes les habilitations, protections et garanties susceptibles de rassurer nos clients et de nous permettre d'exercer notre profession.

Toutefois cette appellation ne nous convient pas : nous estimons que notre métier c'est avant tout un métier d'écoute et d'empathie. Un métier qui nécessite avant tout un esprit d'analyse, une prise en compte de la dimension humaine avant toute considération matérielle.

Nous sommes en quelque sorte un Coach de Vie, un accompagnateur de projets. Qu'ils soient personnels ou professionnels ils ont la caractéristique première d'être les vôtres !

Cette vision, plus ambitieuse que la simple gestion patrimoniale, nous permet d'aborder un métier dont les principales étapes sont les suivantes :


  • Comprendre qui vous êtes et ce que vous avez fait de votre vie,
  • Identifier, qualifier, quantifier et positionner dans le temps l'ensemble de vos projets de vie,
  • Planifier, organiser et réaliser ensemble toutes les étapes,
  • Suivre régulièrement et réorienter la stratégie définie initialement avec votre évolution.

L'audit structuré : la clé de la compréhension

Le Rêve : le commencement de votre futur

Le plan d'action : votre sésame

Le suivi : le secret de notre succès

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