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Mardi 26 septembre 2017
Un Esprit Innovant

Pour bien agir, il faut comprendre

La qualité de nos conseils évolue en fonction du temps passé ensemble à définir vos besoins et vos motivations.

Image - puce_Esprit_InnovantPour élaborer une solution patrimoniale cohérente à vos attentes et vos projets,  il nous est nécessaire :

  • de comprendre qui vous êtes,
  • de connaitre l'état de vos réalisations actuelles,
  • de définir de façon précise vos projets à court, moyen et long terme.


Image - puce_Esprit_InnovantNous appliquons alors une méthode de travail rigoureuse, issue de l’audit, et qui s’articule autour de trois axes :

  • Ecoute : comprendre votre situation patrimoniale et familiale, cerner vos attentes, définir vos projets.
  • Rigueur : analyser rationnellement votre patrimoine, identifier ses forces et ses faiblesses tout en anticipant l’évolution de votre situation et de vos attentes.
  • Constance : assurer dans le temps la mise en place et le suivi des solutions patrimoniales sûres et adaptées.
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