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Mardi 26 septembre 2017
CIF

Le statut de CIF : un cadre juridique strict

Le métier de Conseillers en Investissements Financiers (CIF) nous engage à formaliser la relation que nous entretenons avec nos clients
Dès notre entrée en relation, nous vous remettons une fiche d’informations légales. Il s’agit d’un complément de notre plaquette de présentation qui a pour vocation de vous informer sur :

  • notre activité
  • notre mode de rémunération
  • nos principaux partenaires
  • l'association nous ayant délivré le statut de CIF


Nous établissons ensuite un bilan patrimonial, le plus précis possible, et nous définissons avec vous vos projets à court, moyen et long terme.


Nous nous sommes engagés à vous définir un plan d'actions avec un calendrier précis de manière à vous accompagner dans la réalisation de l’ensemble de vos projets.


Cette étape donne lieu à la rédaction d'une lettre de mission qui définit notre champ d'intervention ainsi que son calendrier de réalisation. Elle contient :

  • Les éléments de votre situation personnelle, patrimoniale et professionnelle,
  • Un questionnaire client qui définit
    votre niveau de connaissance des marchés financiers,
  • Le plan d’action qui sera mis en place,
  • Notre mode de rémunération.


Cette lettre de mission, si elle vous agrée, sera notre feuille de route commune et formalisera notre relation.

En fonction de la nature de la mission, nous vous fournirons un ou plusieurs rapports, synthèse de nos actions communes.

Quels sont les engagements du CIF?

Quel est votre intérêt de faire appel à nous en tant que CIF ?

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